Le bon conseiller financier peut changer votre vie.
Arrêtez de chercher au hasard. Notre questionnaire intelligent analyse votre profil et vous met en relation avec 3 conseillers financiers indépendants en Suisse, parfaitement adaptés à vos besoins.
Trouver mon conseiller idéalLe choix d'un conseiller financier est trop important pour être laissé au hasard.
Le marché est saturé de conseillers. Comment savoir qui est vraiment indépendant ? Qui a l'expertise dont vous avez réellement besoin ? Qui partage vos valeurs ? La recherche est longue, fastidieuse et les mauvais choix peuvent coûter très cher, en performance comme en tranquillité d'esprit.
Manque de transparence
Perte de temps
Conflits d'intérêts
Risque de mauvais conseil
Un processus simple, rapide et efficace.
1. Répondez (5 min)
Notre questionnaire intelligent définit vos objectifs, votre tolérance au risque et vos préférences.
2. Recevez vos "matchs"
Notre algorithme identifie les 3 conseillers les plus compatibles de notre réseau vérifié.
3. Prenez rendez-vous
Consultez leurs profils et réservez une première consultation gratuite et sans engagement.
Une plateforme conçue pour vous.
Questionnaire Intelligent
Plus qu'un simple formulaire. Nous analysons vos réponses pour créer un profil d'investisseur détaillé et nuancé.
Matching de Précision
Notre algorithme prend en compte l'expertise, la spécialisation, la personnalité et la localisation des conseillers.
Réseau d'Indépendants
Nous ne travaillons qu'avec des conseillers financiers 100% indépendants, garantissant des conseils objectifs.
Ils ont trouvé leur conseiller idéal.
L'importance de choisir un conseiller financier indépendant en Suisse
Le paysage financier suisse est dense et diversifié. Pour un particulier, naviguer entre les offres des banques, des assurances et des gestionnaires de fortune peut s'avérer complexe. La distinction fondamentale réside dans le statut du conseiller. Un conseiller lié est souvent tenu de proposer les produits de son employeur, ce qui peut créer des conflits d'intérêts. À l'inverse, un conseiller financier indépendant (CFI) n'a d'allégeance qu'envers son client. Il est libre de sélectionner les meilleures solutions d'investissement sur l'ensemble du marché, garantissant ainsi un conseil véritablement objectif et personnalisé.
Notre plateforme a pour mission de faciliter cette mise en relation cruciale. En se basant sur un profilage précis, nous nous assurons que l'expertise du conseiller (planification de la retraite, fiscalité, investissement durable, etc.) correspond exactement aux besoins du client. C'est en créant ces partenariats de confiance, basés sur la compatibilité et l'indépendance, que l'on peut bâtir une stratégie patrimoniale solide et performante sur le long terme.
Votre avenir financier commence par un bon conseil.
Commencez notre questionnaire de 5 minutes. C'est gratuit, sans engagement et c'est le premier pas vers la tranquillité d'esprit.